1、全日制大学本科以上学历；
2、营销、财经、金融等相关专业，并有八年以上基金、券商行业机构营销工作经验；
3、语言及文字表达能力突出，有很好的综合协调能力；
4、工作条理清晰，细致且有耐心，且有很强的沟通能力和社会交往能力；
5、外表形象佳，待人热情，责任心强，亲和力突出；
6、熟悉常用办公软硬件。 

1、配合公司总体销售策略和目标，制定和实施机构部门内年度及阶段性营销目标及营销执行计划，做好团队管理工作；

2、负责银行、保险、信托、财务公司、上市公司等机构客户的开拓、维护与服务工作，包括客户走访、安排公司投研人员路演、向客户提供投资建议与市场咨询，协助客户完成交易，举办各类讲座、研讨会和推介活动等；

3、编制机构年度营销计划、营销费用、业绩指标等。