1、总金融从业经验6年以上，3-4年投顾经验，3-4年相关岗位从业经验；

2、学历要求：大学本科或以上学历，MBA或相关硕士学位更佳，主修工商管理学／金融学／经济学／市场学／会计学／统计学／财务管理等专业。

1、提升公司私人银行顾问和分行客户经理专业水平，按照总行投资顾问服务的相关专业方法和制度，支持或推动对财富客户在投资领域的专业性服务；

2、负责公司私人银行顾问和分行客户经理的专业能力培养，策划和组织实施相关专业培训；

3、每周1次对前线进行专业投资市场的分析讲解，帮助前线同事对各个投资市场有更深入的认识；

4、定期对境内外经济和各类市场进行研究分析，对产品进行分析和评价，并综合运用到资产配置中；

5、协助分行深度营销财富客户及私人银行客户，参与客户会谈，协助提供资产配置、财富保障与传承和融资等综合金融服务；

6、了解集团各子公司的业务和产品，在合规前提下推动集团投资产品的交叉销售。